Маршруты согласования

Документ сам уходит нужным людям. Маршрут выбирается по типу документа, контрагенту и направлению, этапы идут по очереди со сроками и напоминаниями.

Платная опция для организаций: $100 в год на компанию.

Что внутри

Условия запуска: тип документа, контрагент, группа контрагентов, входящий или исходящий
Приоритет маршрутов, когда документу подходят несколько
Последовательные этапы: исполнитель сотрудник или подразделение, с исключениями
На каждом этапе свой набор действий: согласовать, отклонить, подписать, отказать в подписи
Сроки в рабочих или календарных днях, письма за день, в день срока и через день после него
После этапа документ переходит в другое подразделение или уведомляет нужных людей
Изменение маршрута создаёт новую версию, документы в работе идут по прежним правилам
Без маршрута документ отправляется на согласование в подразделение или выбранным сотрудникам

Условия и ограничения

Маршруты доступны организациям. У ИП и частных лиц раздела нет, документ они согласуют вручную.

Вопросы и ответы

Можно ли согласовать документ без настройки маршрута?

Да. Документ можно отправить на согласование в подразделение, при необходимости с выбором конкретных сотрудников. Маршрут нужен, когда одни и те же документы проходят одинаковый путь.

Что станет с документами, если изменить маршрут?

Изменение создаёт новую версию маршрута. Документы, которые уже согласуются, доходят до конца по старой версии, новые идут по новой.

Кто получает напоминания о сроке?

Исполнитель этапа получает письмо за день до срока, в день срока и через день после него, если документ всё ещё ждёт его решения.